Рынок российских кинотеатров. Итоги 2004 года

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм»

Российский рынок современных кинотеатров за 2004 год вырос на 64 новых объекта со 174 кинозалами, и на 31 декабря 2004 года в Россиидействовало 457 современных кинотеатров, имеющих 783 кинозала, а общее количество зрительских мест составило 243,6 тысячи.

Как обычно, мы выделяем три основных рынка кинотеатров России – Москва, Санкт-Петербург и регионы.

Москва¹

2003 – 68 кинотеатров/154 экрана (11 кинотеатров/50 экранов в Торговых центрах)

2004 – 79 кинотеатров/216 экранов (17 кинотеатров/95 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +40%

Москва – основной рынок России. Москва – столица России, и развитие рынка современных кинотеатров, как и многое другое в нашейстране, началось именно в этом городе, где сосредоточены основные финансовые потоки и где у населения самые высокие доходы.

Первые современные кинотеатры были открыты в Москве в 1996 году. Начинался же московский рынок с реконструкции существующих кинотеатров; затем — в 2003 и 2004 годах – были открыты кинотеатры в Торговых центрах, что привело к ощутимому росту рынка. Только в2004 году в Торговых центрах Москвы стали действовать 6 кинотеатров с 45 кинозалами.

Сегодня на московском рынке стала заметна новая тенденция – открытие кинотеатров в офисных центрах. В 2004 году распахнулись двери двух таких кинотеатров – один начал функционировать в офисном центре «Романов Двор» (3 зала), другой — в офисно-торговом центре «Альфа Арбат Центр» (4 кинозала).

Крупнейшие операторы московских кинотеатров в 2004 году
Название сети	Кол-во к/т	Кол-во залов	Кол-во мест	Доля рынка2
Формула Кино	22	65	18 722	34%
Raising Star Media	2	23	6 700	12%
Киномакс	5	13	2 871	5%
Центрфильм	5	10	2 858	5%
Люксор	3	9	2 622	5%
Вулкан (Пирамида)	3	4	2 179	4%
Синема Парк	2	15	2 068	4%
Парадиз	3	11	1 976	4%

Заметными событиями 2004 года в Москве стало открытие 9-ти зального мультиплекса «Синема Парк» в ТЦ «Калужский», открытие 12-ти зального мультиплекса «Формула Кино на Можайке» и открытие 12-ти зального мультиплекса «Kinostar De Lux» в ТЦ «Мега-Химки».

Распределение современных кинотеатров Москвы по количеству залов в 2004 году
Кинотеатры	Кол-во к/т	Кол-во залов	Кол-во мест	Доля рынка2
1-зальные	33	33	17 663	32%
2-зальные	18	36	10 459	19%
3-зальные	6	18	3 245	6%
4-зальные	11	44	7 211	13%
5-зальные	4	20	3 227	6%
6-зальные	2	12	2 211	4%
Итого: МИНИ-ПЛЕКСЫ	41	130	26 344	47%
9-зальные	2	18	2 886	5%
11-зальные	1	11	3 100	6%
12-зальные	2	24	5 706	10%
Итого: МУЛЬТИПЛЕКСЫ	5	53	11 692	21%
ВСЕГО по МОСКВЕ	79	216	55 708	100%

Санкт-Петербург

2003 – 13 кинотеатров/28 экранов (2 кинотеатров/7 экранов в Торговых центрах)

2004 – 20 кинотеатров/59 экранов (7 кинотеатров/35 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +111%

Рынок Санкт-Петербурга по своим масштабам – второй в России (он примерно в три раза меньше московского). Уровень доходов населенияв Петербурге значительно ниже, чем в Москве, а темпы открытия новых кинотеатров очень, что объясняется большим отставанием от Москвыв предыдущие годы. В 2004 году, когда к петербургским кинотеатрам добавилось ещё 14, рынок вырос на 100%, а в следующем году, когда зрителей принял ещё 31 кинозал, прирост составил 111%!

Подавляющее большинство новых кинозалов в Петербурге было открыто в кинотеатрах, расположенных в Торговых Центрах.

Самым значимым событием первой половины 2004 года в Петербурге стало, безусловно, открытие четырех мультиплексов сети «Кронверк Синема» в ТЦ «Норд» (6 кинозалов), ТЦ «Академический» (5 кинозалов), ТЦ «Меркурий» (8 кинозалов) и ТЦ «Балканский» (7 кинозалов).

Распределение современных кинотеатров С.-Петербурга по количеству залов в 2004 году
Кинотеатры	Кол-во к/т	Кол-во залов	Кол-во мест	Доля рынка2
1-зальные	7	7	2 149	19%
2-зальные	5	10	1 968	18%
3-зальные	1	3	530	5%
4-зальные	2	8	1 464	13%
5-зальные	2	10	1 695	15%
6-зальные	1	6	800	7%
7-зальные	1	7	1 451	13%
Итого: МИНИ-ПЛЕКСЫ	12	4	7 908	72%
8-зальные	1	8	1 012	9%
Итого: МУЛЬТИПЛЕКСЫ	1	8	1 012	9%
ВСЕГО по С.-Петербургу	20	59	11 069	100%

Во второй половине года открылись двухзальный кинотеатр «Мираж Синема» в ТЦ «Гулливер» и еще один зал в кинотеатре «Пилот».Основными же кинотеатральными событиями были зажигательные «Cinema Party», устраиваемые сетью «Кронверк Синема» в своихкинотеатрах.

Крупнейшие игроки рынка кинотеатров С.-Петербурга в 2004 году
Название	Кол-во к/т	Кол-во залов	Кол-во мест	Доля рынка2
Кронверк Синема	6	33	5 258	48%
Мираж Синема	2	6	1 314	12%
Джем Холл	2	2	366	3%

Регионы России

2003 – 312 кинотеатров/427 экранов (5 кинотеатров/16 экранов в Торговых центрах)

2004 – 358 кинотеатров/508 экранов (10 кинотеатров/35 экранов в Торговых центрах)

Рост количества экранов в 2004 г.: +19%

Российские регионы, в которых 135 миллионов жителей, в первые годы развития рынка современных кинотеатров заметно отставалиот Москвы и Петербурга. Однако, несмотря на то, что средний доход населения во многих регионах остается достаточно низким, рынок кинотеатров вырос здесь на 19%.

После 2003 года сошла на нет волна реконструкции существующих государственных кинотеатров, и теперь, видимо, развитие рынка кинотеатров в регионах ближайшие два-три года будет связано в основном с Торговыми центрами. В 2004 году было открыто 5 кинотеатровв Торговых Центрах Волгограда, Нижнего Новгорода, Хабаровска, Подольска и Казани. Практически все ведущие операторы киносетей планируют в 2005–2006 годах открывать региональные кинотеатры, расположенные именно в Торговых Центрах.

Обобщая статистику современных российских кинотеатров, приведем несколько таблиц.

Рейтинг городов по количеству кинозалов в 2004 году
#	Город	Кол-во к/т	Кол-во залов	Доля рынка3
1	Москва	79	216	27,6%
2	С.-Петербург	20	59	7,5%
3	Екатеринбург	10	21	2,7%
4	Новосибирск	13	18	2,3%
5	Нижний Новгород	10	17	2,2%
6	Волгоград	7	16	2,0%
7	Казань	7	13	1,7%
8	Челябинск	7	12	1,5%
9	Владивосток	6	10	1,3%
10	Уфа	4	10	1,3%

Рейтинг регионов по количеству кинозалов в 2004 году
#	Город	Кол-во к/т	Кол-во залов	Доля рынка3
1	Москва	79	216	27,6%
2	С.-Петербург	20	59	7,5%
3	Московская Область	18	29	3,7%
4	Свердловская Область	13	25	3,2%
5	Хабаровский Край	17	22	2,8%
6	Новосибирская Область	14	20	2,6%
7	Краснодарский Край	13	19	2,4%
8	Нижегородская Область	12	19	2,4%
9	Челябинская Область	12	17	2,2%
10	Республика Татарстан	11	17	2,2%
11	Волгоградская Область	8	17	2,2%
12	Красноярский Край	11	16	2,0%
13-14	Ростовская Область	13	15	1,9%
13-14	Самарская Область	13	15	1,9%
15	Республика Башкортостан	6	15	1,9%
16	Иркутская Область	11	14	1,8%
17	Приморский Край	9	13	1,7%
18	Кемеровская Область	8	11	1,4%
19	Архангельская Область	7	11	1,4%
20	Белгородская Область	6	9	1,1%

Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России, 2004 год
#	Оператор сети	Кол-во к/т	Кол-во залов	Кол-во меств сети	Центральный офис
1	Формула Кино	26	78	21 736	Москва
2	КиноМакс	16	33	9 233	Москва
3	Кронверк Синема	6	33	5 258	С.-Петербург
4	Rising Star Media	2	23	6 700	Москва
5	Центрфильм	8	16	4 619	Москва
6	Синема Парк	2	15	2 068	Москва
7	Парадиз	3	11	1 985	Москва
8	Арт Сайнс Синема	5	10	3 115	Новосибирск
9	Люксор	3	9	2 622	Москва
10	Премьер Зал	5	8	3 302	Екатеринбург

По нашим прогнозам в 2005 году тенденция открытия многозальных кинотеатров в торговых центрах уже станет доминирующей на всехрынках кинотеатров России.

Все в регионы!

Основная причина экспансии московских операторов кинотеатров в регионы – постепенное насыщение московского рынка кинотеатров.При этом локомотивами такой экспансии кинотеатров становятся девелоперы Торговых Центров, в том числе «Рамстор», «IKEA», «Парк Хаус» (ГК «Время»), «Адамант», «Ташир».

Вторая причина региональной экспансии желание «застолбить» региональные рынки до прихода туда других операторов – конкурентов. Рынки кинотеатров даже крупных городов-миллионников не сравнимы по емкости с московским либо питерским рынками, и строительстводвух-трех крупных мультиплексов может полностью «закрыть» город для новых игроков.

Стратегическая причина экспансии в регионы некоторых операторов – смена статуса «московских операторов кинотеатров» на «федеральных операторов кинотеатров». Многие операторы в свои концепции развития закладывали именно «федеральный» статус – «Киномакс», «ИнвестКиноПроект», «Синема Парк».

Необходимо отметить, что расширению московских сетей кинотеатров в регионы препятствует несколько существенных факторов:

• более низкая емкость региональных рынков (меньший доход населения, меньшая потенциальная аудитория);
• недостаточное исследование и знание «региональных» рынков (по этой причине, например, отложено строительство ТРЦ «МЕГА» рядомс IKEA-Дыбенко в Санкт-Петербурге: из-за не слишком удачного расположения торгового центра, планируемые показатели посещаемостии торгового оборота сегодня не достигают запланированных);
• нехватка в регионах квалифицированного и лояльного материнской компании персонала;
• противодействие местных властей приходу «иноземцев» (такое противодействие, например, существует в Воронеже, Екатеринбургеи Новосибирске);
• проблемы логистики, связи, контроля и управления «удаленными» кинотеатрами — именно поэтому все планы регионального развития сетей ограничиваются, как правило, Уралом (Екатеринбургом). При этом в крупных регионах, расположенных за Уралом, формируются собственные локальные операторы сетей кинотеатров: «Арт Сайнс Синема» в Новосибирске, сеть кинотеатров «Иллюзион» в Приморскомкрае, сеть вокруг кинотеатра «Гигант» в Хабаровском крае.

Одним из путей региональной экспансии может стать распространение системы продажи франшизы местным игрокам рынка. Пионером на этомрынке может стать сеть «Формула Кино», которая заключила первый договор на передачу франшизы с будущим кинотеатром в Красноярске.Однако, по мнению многих специалистов, развитию договоров франшизы препятствует как отсутствие законодательной базы (российское законодательство сегодня вообще не знает слова «франшиза»), так и необходимость наработки способов и методов контроля над получателем франшизы в части соблюдения условий договора, выдерживания «корпоративных» стандартов и отчетности.

Рейтинг городов-миллионников по количеству залов на 100 тыс. жителей (уровень Москвы 100%)
Город	Население (тыс. жителей)	Кол-во залов	Кол-во залов на100 тыс. жителей	% от уровняМосквы
Москва	10 357,80	216	2,09	100%
Екатеринбург	1 293,00	21	1,62	78%
Волгоград	1 012,80	16	1,58	76%
Нижний Новгород	1 311,20	17	1,30	62%
С.-Петербург	4 669,40	59	1,26	61%
Новосибирск	1 425,60	18	1,26	61%
Казань	1 105,30	13	1,18	56%
Челябинск	1 078,30	12	1,11	53%
Уфа	1 042,40	10	0,96	46%
Ростов-на-Дону	1 070,20	8	0,75	36%
Самара	1 158,10	8	0,69	33%
Пермь	1 000,10	5	0,50	24%
Омск	1 133,90	4	0,35	17%

__________________________________________________________________

¹ К московскому рынку также отнесены кинотеатры, расположенные на прилегающей к внешней стороне МКАД территории Московской Области: 12-зальный «Формула Кино на Можайке», 11-зальный «Kinostar de Lux» в ТЦ «Мега Теплый Стан» и 12-зальный «Kinostar de Lux» в ТЦ «Мега-Химки».

² Доля рынка по количеству зрительских мест.

³ Доля российского рынка по количеству кинозалов.

© 2004, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™