Российский рынок кинопоказа. Итоги 2014 года

Рост числа цифровых залов составил 17,5%; сейчас их доля составляет 97,7% (как и в Москве, лишь два кинотеатра не имеют «цифры» - «Игора» и детский «Восход»). В течение года в Северной столице были установлены 53 цифровых кинопроектора (в шести кинотеатрах - впервые). Оборудования для 3D-показа нет в 91 зале (27% рынка цифрового кинопоказа Петербурга - это максимальный уровень среди трех рассматриваемых нами территорий).

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое место занимает «Формула Кино», а на второе поднялась компания «Мираж Синема», с каждым годом все стремительнее идущая вверх: минувшей осенью она открыла два мультиплекса в торговых центрах «Метрополис» и «Монпасье». Отметим, что разрыв между сетями, занимающими места с 9-го по 11-е, минимален - у «Синема Стар», Mori Cinema и «КиноСити» в Петербурге по шесть залов, и перевес определяется лишь числом мест.

В течение года у двух кинотеатров сменились управляющие компании. Работавший по франшизе «Киномакс» покинул ТРЦ «Румба», и на его место пришел «Кинополис», дебютировавший на кинорынке в 2012 году с открытием трехзальника во Всеволожске. Киноцентр «Пик» вышел из сети «КиноЭксперт» и открылся под новым брендом «Айви Синема», став из восьмизального семизальником. Кроме того, сети «КАРО» и «Формула Кино» завершили ребрендинг своих площадок в городе, тогда как в «Синема Парке» этот процесс еще не завершен.

В заключение обзора столичных рынков приведем традиционный рейтинг городов-миллионников по количеству экранов на 100 тысяч жителей. К началу прошлого года Москва находилась на девятом месте по плотности экранов среди городов с населением от одного миллиона человек. Однако значительное увеличение числа столичных кинозалов в течение 2014 года позволило Московскому региону отвоевать былые позиции. И хотя сейчас по плотности экранов лидером является Санкт-Петербург, столица поднялась на третье место.

Региональный рынок кинопоказа

01.01.2014 - 902 кт / 2 533 экрана (среднее число залов на кинотеатр - 2,8)

                286 кт / 1 497 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ - 5,2)

                843 кт / 2 141 цифровой зал (среднее число цифровых залов на кинотеатр - 2,5)

01.01.2015 - 999 кт / 2 797 экранов (среднее число залов на кинотеатр - 2,8)

                331 кт / 1 680 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ - 5,1)

                973 кт / 2 682 цифровых зала (среднее число цифровых залов на кинотеатр - 2,8)

В 2014 году в регионах России были открыты 290 залов (116 кинотеатров). Закрылись 58 залов в 34 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2014 году составил 10%, при этом рост числа кинозалов в ТРЦ - 12,2%. В результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 60% (на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее).

За год региональный рынок кинопоказа пополнился тремя вновь открытыми кинозалами IMAX в сетях «Иллюзион», «Формула Кино» и Mori Cinema во Владивостоке, Новокузнецке и Тольятти соответственно. Еще один зал IMAX добавился благодаря присоединению Крыма - «Планета кино» в Ялте.

В течение 2014 года 537 региональных экранов были оснащены цифровой кинопроекцией (135 кинотеатров установили свое первое цифровое оборудование). Закрылись 28 цифровых региональных кинозалов (в 20 кинотеатрах). Таким образом, общий рост данного сегмента рынка составил 25%. По итогам 2014 года, в регионах России насчитывалось 486 цифровых залов только для 2D-показов (18% цифрового рынка).

Крупнейшими региональными сетями (с учетом залов, работающих по договорам франшизы и репертуарного планирования или управления) остаются «Синема Парк» и «Киномакс»; при этом на третью позицию поднялся «Премьер-зал», вытеснивший с нее «Формулу Кино». Укрепил свое положение и краснодарский «Монитор», занявший пятое место (в 2013-м у него было седьмое). Сеть «Пять звезд» заняла позицию «Киноформата», который в 2014 году перестал оказывать услуги репертуарного планирования кинотеатрам «Киномечта» (четыре кинотеатра, 30 залов) и опустился сразу на три позиции в рейтинге.

Всего в регионах в 2014 году управляющие компании сменились у 25 кинотеатров (100 залов). Кроме того, как и в столицах, региональные кинотеатры сетей «КАРО» и «Формула Кино» прошли ребрендинг - названия «Кронверк Синема» и «КАРО Фильм» ушли в историю.

В Приволжском федеральном округе в течение 2014 года открылось 12 новых кинотеатров (40 экранов), оцифровано было 95 залов, в том числе в 15 кинотеатрах - впервые. Доля цифровых залов в Поволжье самая низкая среди федеральных округов - 94%; полностью пленочными здесь на 1 января 2015 года оставались шесть кинотеатров. За год в округе закрылись три кинотеатра (5 залов), из них лишь один цифровой. При этом в ПФО произошли самые масштабные изменения в составе операторов сетей - у 11 кинотеатров (46 залов); преимущественно они были связаны с переходом к другим владельцам кинотеатров «Киноплекс» и с обретением самостоятельности площадками «Киномечта» и «Киноэксперт».

В Центральном федеральном округе за пределами Московского региона появились 26 новых кинотеатров (54 зала - наибольшее количество после столицы), тогда как были оцифрованы 104 зала (в 28 кинотеатрах появились первые цифровые залы). 96% залов ЦФО уже оцифрованы; полностью пленочными остались десять площадок (по доле кинотеатров, использующих 35-миллиметровую пленку, этот округ лидирует). Были закрыты восемь залов в пяти кинотеатрах.

В Сибирском федеральном округе в 2014 году были открыты 18 кинотеатров (46 залов); оцифрован был 21 кинотеатр (83 зала). Общая доля цифровых залов к концу 2014-го достигла 96%; полностью пленочных кинотеатров в Сибири четыре. За год в округе закрылись 15 кинозалов в шести кинотеатрах. Операторы кинопоказа сменились у трех кинотеатров (11 залов), что связано с активностью компании «Премьер-зал» в регионе и выходом «Киномечты» из-под репертуарного плана «Киноформата».

В Уральском федеральном округе за минувший год были открыты 15 новых кинотеатров (39 залов); были оцифрованы 82 зала (17 кинотеатров - впервые). Доля цифровых коммерческих кинозалов достигла 96%; не имеют цифровых проекторов лишь три кинотеатра. Отметим, что после неудачных попыток получить достойный репертуар для DVD-залов, сеть «Премьер-зал» пошла на закрытие пленочных кинотеатров в своей сети. Всего за год на Урале закрылись 12 залов в шести кинотеатрах. В округе также произошли масштабные изменения в составе киносетей - операторы кинопоказа сменились у шести кинотеатров (24 зала), в том числе у «Киноплексов», «Киномечты», ряда площадок «Премьер-зала» и даже у «Киномакса» в Екатеринбурге (сеть еще в прошлом году начала избавляться от нерентабельных проектов; в 2015-м этот процесс продолжился закрытием мультиплекса в Воронеже).

В Южном федеральном округе открылись 16 кинотеатров (39 залов); во многом это заслуга муниципальных властей, осуществляющих плановую модернизацию станичных кинотеатров. Число цифровых залов увеличилось на 75 (цифровых кинотеатров стало больше на 18). Доля коммерческих цифровых экранов составила 96%, кинотеатров - 99% (лишь один пленочный продолжал работать к концу года). Закрылись в округе шесть кинозалов в четырех кинотеатрах. Управляющую компанию поменяли два многозальника (11 экранов): оба входили прежде в сеть «Киноплекс».

В Северо-Западном округе за пределами Санкт-Петербурга в 2014 году открылись 14 новых кинотеатров (36 залов); цифровыми стали 15 кинотеатров (51 экран). Доля цифровых залов достигла 97%, кинотеатров - 99%. Были закрыты четыре пленочных кинотеатра (пять залов).

На Дальнем Востоке за прошедший год появились восемь новых кинотеатров (17 залов); число цифровых кинотеатров увеличилось на 14, залов - на 24. Доля цифровых площадок и экранов составила 99% (пленочным остался лишь один зал). Четыре кинотеатра (пять залов) в регионе были закрыты. Оператор кинопоказа сменился у одного кинотеатра, входившего в сеть «Премьер-зал».

На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2014 году были открыты семь кинотеатров (19 залов); цифровыми стали 23 зала (в семи кинотеатрах «цифра» появилась впервые). Доля цифровых площадок на Северном Кавказе достигла 100%, но один зал еще работает на пленке. Два однозальника в минувшем году были закрыты.

На долю Крыма, занимающего последнее место в рейтинге федеральных округов по числу залов, в 2014 году пришлось немало испытаний. В начале года здесь появился первый пятизальный кинотеатр крупнейшей украинской сети «Мультиплекс», а уже в марте республика вошла в состав Российской Федерации, и возникли вопросы по поставке фильмов для проката на территории Крымского ФО. Два лидера украинского рынка, имевшие кинотеатры в Симферополе и Ялте («Мультиплекс» и «Планета кино IMAX»), задумались о продаже своих площадок - флагманских для данного региона. Летом это удалось сделать «Мультиплексу», тогда как «Планета кино» продолжает управлять двухзальником в Ялте. При этом проблемы с доставкой копий из Киева и переориентацией на работу с московскими дистрибьюторами оказали влияние на результаты проката картин в Крыму. По нашим оценкам, если в 2013 году посещаемость в регионе достигала 1% от российского уровня, то в 2014-м кинотеатры Крыма принесли российским прокатчикам 0,5% проданных билетов. Впрочем, главная причина в том, что большинство из них начали полноценно работать на этой территории лишь с августа. Кроме того, местные кинопоказчики отмечают, что с приходом русскоязычного дубляжа интерес к кино заметно вырос.

Тенденции на смежных рынках кинотеатрального бизнеса

В конце обзора рынка кинопоказа 2014 года мы по традиции анализируем основные тенденции и события на смежных рынках кинотеатрального бизнеса, с описанием которых нам помогают наши партнеры из компаний «Деловая Русь» и «Синема 360».

Рынок кинобаров2

Падающие темпы роста выручки кинобаров каждого конкретного кинотеатра в последние годы (уже в 2013-м рост рынка киноконцешн обеспечивался преимущественно за счет расширения киносети страны) заставили российских кинопоказчиков к началу прошлого года обратить внимание на оптимизацию своей хозяйственной деятельности и ее автоматизацию. В результате большая часть 2014 года оказалась достаточно успешной для сегмента кинобаров. По оценкам компании «Деловая Русь», за первые десять месяцев рынок вырос на 10%.

Все изменили последние два месяца года: резкий скачок курса валют повлек за собой остановку роста рынка и даже его падение - в ноябре-декабре выручка от кинобаров сократилась на 15%. Стремясь удержать интерес зрителей до наступления «высокого сезона» новогодних каникул, большинство российских кинопоказчиков заморозили розничные цены на продукцию кинобаров до конца 2014 года. Это отразилось на рентабельности бизнеса, поскольку оптовые цены на импортную продукцию выросли.

В итоге в минувшем году, впервые в истории современного отечественного кинорынка, выручка киноконцессии не выросла ни в рублях, ни в долларах. В то же время сильного долларового падения тоже пока не наблюдалось - благодаря тому, что валютный кризис разразился ближе к концу года.

Главным же следствием этого кризиса уже стало настоящее импортозамещение в российских кинобарах: поставщики предлагают отечественное зерно и начос как крупнейшим сетям, так и независимым кинотеатрам. Проблема заключается лишь в объемах производства российской сельскохозяйственной продукции. Именно от этого зависит прогноз по рынку кинобаров на 2015 и последующие годы.

Рынок кинорекламы

В начале 2014 года участники рынка высказывали опасения в связи с возможным экономическим кризисом и усилением давления на рекламу в кинотеатрах со стороны Государственной Думы. Сейчас можно сказать, что эти опасения оправдались лишь частично: законы о запрете или ограничении рекламы в кинотеатрах не прошли первое чтение в парламенте, но последствий кризиса избежать не удалось. Официальные данные по объему рекламного рынка от АКАР еще не обнародованы, однако участники сходятся во мнении, что рынок просел относительно предыдущего года.

Практически все крупные рекламодатели 2013 года продолжили использовать кинотеатры в своих рекламных коммуникациях. Исключения составили компании «Связной», «МАИФ» и «Пенсионный фонд России». В 2014 году на рынок пришли Министерство здравоохранения и социального развития РФ, «Роснефть» и др.

За прошедший год состав агентств-операторов рекламы в кинотеатрах не изменился. На рынке работают агентства «ВИ Плазма» («Синема Парк», «Формула Кино», «Люксор») и «Синема 360» («КАРО», «Пять звезд», «Кино-Контакт!» - рекламная сеть кинотеатров с гарантией количества контактов). Кроме того, как и прежде, рекламные возможности сетей и кинотеатров активно предлагаются на рынке рекламными отделами сетей и локальными специализированными агентствами.

Основными рекламными услугами на рынке остаются показ роликов перед фильмами, раздача рекламной продукции в фойе и через кассы. В то же время в конце года очень яркую и нестандартную рекламную кампанию, широко освещавшуюся в прессе, провела в Москве компания IKEA в кинотеатре «Киностар Теплый Стан», заменив все кресла в одном из залов на кровати из новой коллекции.

В 2014 году на рынке появился новый перспективный рекламный носитель для залов - даркслайды, перфорированные лайтбоксы, которые размещаются под экранами, включаются и выключаются вместе с техническим светом в зале.

Прогноз на 2015 год умеренно пессимистичный. Исходя из общей экономической ситуации и ее динамики, с большой вероятностью можно предположить, что рынок рекламы в кинотеатрах, как и весь рекламный рынок, продолжит сокращаться.

© 2015 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH.

Запрещено использование материалов данной статьи, статистических данных и/или фрагментов текста данной статьи в коммерческих целях без письменного разрешения ЗАО «Компания «Невафильм».