Рынок российских кинотеатров. Итоги 2005 года

Олег Березин, генеральный директор Компании «Невафильм», Светлана Мудрова, аналитик НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

Заветный рубеж в 1000 кинозалов преодолен!

2004 – 466 кт / 797 экранов (37 кт / 170 экранов в торговых центрах)

2005 – 545 кт / 1036 экранов (66 кт / 317 экранов в торговых центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +30%

Согласно результатам исследования кинотеатрального рынка России, количество современных кинотеатров в 2005 году наконец превысило заветный рубеж в 1000 кинозалов и достигло1036 кинозалов (в 545 кинотеатрах), увеличившись по сравнению с 2004 годом на 30%.При этом рост кассовых сборов в стране по сравнению с 2004 годом составил около 39%($316 млн.), а посещаемость выросла примерно на 20%.

Величина кассовых сборов на один экран выросла на 6,7% (в 2004 году рост составил 7,2%).

В 2005 году в России открылось 266 новых кинозалов в 98 кинотеатрах (для сравнения в2004 году был введен в строй 191 кинозал в 76 кинотеатрах). Но в то же время 19 кинотеатров(27 кинозалов) по различным причинам были закрыты.

Тенденция открытия кинотеатров в торговых центрах активно проявлялась в 2005 году. Так, число кинозалов, открытых в торговых центрах, увеличилось по сравнению с 2004 годом на86% (в 2004 году их количество увеличилось более чем в два раза), а их доля в общемколичестве открытых кинозалов составила 62%.

Рассматривая структуру распределения кинозалов в торговых центрах в зависимости от размера городов, можно увидеть, что доля кинозалов, открываемых в торговых центрах Москвы и Петербурга, сокращается, а в других городах-миллионниках и городах с населением от 250 000 до500 000 человек – она растет.

Города-миллионники также лидируют по темпам открытия новых кинотеатров. Сегодня это самый динамичный сегмент рынка.

В общем числе кинозалов, открытых в 2005 году, 29% пришлось на Москву, 11% — на Санкт-Петербург и 60% — на остальные регионы России (для сравнения, в 2003 году доля Москвы составляла 18%, Санкт-Петербурга – 6%, а регионов – 76%; в 2004 году доля Москвы равнялась 34%, Санкт-Петербурга – 16% и регионов – 50%). Доля Москвы в 2005 году снизилась на 3%, а Петербурга – на 5%, соответственно региональный рынок вырос на 8%. При этом доля городов-миллионников (без Москвы и Санкт-Петербурга) выросла по сравнению с прошлым годом на 5% и составила 20%.

31% рынка современных кинотеатров России контролируют десять крупнейших операторов кинотеатров страны. В 2005 году на рынкене появилось ни одного нового оператора федерального масштаба.

Москва

2004 – 80 кт / 220 экранов (16 кт / 93 экрана в Торговых Центрах)

2005 – 84 кт / 280 экранов (22 кт / 144 экрана в Торговых Центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +27%

За минувший год на московском рынке появилось 76 новых кинозалов (14 кинотеатров), а рост числа экранов по сравнению с 2004 годом составил 27%. Общее число современных кинозалов Москвы по итогам года составило280 кинозалов (84 кинотеатра). Чуть более половины всех кинозалов Москвы находится в торговых центрах (51,4%). В 2004 году их доля равнялась 42%. В 2005 году в московских торговых центрах открылось 54 кинозала (8 кинотеатров) или 70% от общего числа открытых в 2005 году в Москве кинозалов (в 2004 году — 68%).

Ведущими операторами кинотеатров по Москве сегодня являются сети «Каро Фильм» и «Формула Кино»,до недавнего времени входившие в единую сеть «Формула Кино».

Знаковым событием для сети «Каро Фильм», сосредоточившей свою деятельность на региональных рынках, стало открытие в Москве после реконструкции премьерного 9-зального кинотеатра «Октябрь». А «Формула Кино» открыла в 2005 году в Москве 15 кинозалов в трех кинотеатрах («Ладога», «Формула Кино на Рублевке» в МТК«ЕвроПарк» и «Формула Кино на Мичуринском» в ТРК «Фестиваль»).

Интересным событием 2005 года стало открытие в Москве первого в стране 16-зального мультиплекса«Титаник-Синема» в ТРЦ «Вэйпарк» компанией «Екатеринбург-Арт» («ЕА-Синема»), которая благодаря этому попала в десятку крупнейших операторов Москвы.

Компания «Парадиз» открыла 12 новых кинозалов в двух кинотеатрах: «Пять Звезд на Новокузнецкой» (6 залов)в ТРЦ «Аркадия» и «Пять Звезд-Рио» (6 залов) в ТРЦ «РИО».

В ТРЦ «Ладья» открылся 6-зальный миниплекс компании «Люксор», а в ТРЦ «Варшавский» 5-зальный «Бумеранг» компании «Вест».

Сеть «Центрфильм» открыла два кинотеатра: 3-зальный кинотеатр «Митино» в ТРЦ «Митино» и отдельно стоящий кинотеатр «Сатурн» с одним кинозалом.

После реконструкции в Москве открылся 4-зальный кинотеатр «Ашхабад» (оператор «NEP-Групп»).

В общей сложности на крупнейших операторов кинотеатров Москвы приходится 77% от общего числа современных московских кинозалов.

Говоря о распределении современных кинотеатров Москвы по количеству кинозалов, можно отметить, что доля однозальных кинотеатров сокращается (с 15% в 2004 до 9,6% в 2005),а доля миниплексов и мультиплексов растет (с 59% до 62,5% и с 24% до 27,9% соответственно).

В 2005 году в Москве по разным причинам, закрылись10 кинотеатров (16 залов): «Тбилиси», «Downtown»,«Киномакс-ГУМ», «Киноплекс на Ленинском», «Перекоп», «Брест», «Арбат», «Америка-Синема», «Варшава» и Музей Кино, выселенный в начале декабря из помещения Киноцентра на Красной Пресне.

Санкт-Петербург

2004 – 21 кт / 60 экранов

(7 кт / 35 экранов в торговых центрах)

2005 – 23 кт / 87 экранов

(10 кт / 58 экранов в торговых центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +45%

В 2005 году Санкт-Петербург пополнился 30 новыми кинозалами и 4 новыми кинотеатрами, а общее число современных кинозалов Петербурга к концу 2005 года достигло 87 (23 кинотеатра).

Прирост количества современных кинозалов в Петербурге составил 45%. 23 кинозала (77%) трех кинотеатров открылись в торгово-развлекательных центрах.

В 2005 году на петербургском рынке проявляют активность крупные операторы кинотеатров.

Сеть кинотеатров «Роскино» запустила 8-зальный киноцентр «Пик» в торговом центре «ПИК» на Сенной площади. Петербург стал первым для сети городом-миллионником. «Каро Фильм», распространяя свою экспансиюв регионах, открыла 6-зальный кинотеатр в торговом центре «Рамстор» на Коломяжском проспекте (второй кинотеатр сети в Петербурге, первым стал 2-зальный «Колизей»). «Синема Парк» запустила крупнейшийна северо-западе 9-зальный мультиплекс в торговом центре «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса.

В центре города, на Невском проспекте, после реконструкции открылся 6-зальный кинотеатр «Художественный».

Крупнейшим оператором кинотеатров в Санкт-Петербурге остается сеть «Кронверк Синема», до недавнеговремени находившаяся под управлением компании «Эпос». В начале 2006 года сеть «Кронверк Синема» была выкуплена инвестиционным подразделением консорциума «Альфа-Групп» — компанией «А1». «Альфа-Групп»планирует создание собственной общероссийской сети кинотеатров на основе сети «Кронверк Синема». Помимо России, сеть «Кронверк Синема» будет развиваться на рынках стран СНГ.

Что касается распределения кинотеатров по количеству залов, то в Петербурге сократилась доля однозальных кинотеатров (с 11,7% в 2004 году до 6,9% в 2005) и миниплексов (с 73,3% до 64,4%), но выросло число мультиплексов (с 13,3% до 28,7%).

Регионы

2004 – 365 кт / 517 экранов (14 кт / 42 экрана в торговых центрах)

2005 – 438 кт / 669 экранов (34 кт / 115 экранов в торговых центрах)

Рост количества экранов в 2005 году: +29,4%

Темпы открытия новых кинотеатров в российских регионах растут. В 2005 году доля регионов в общем количестве открытых кинозалов составила 60%, увеличившись на 10% по сравнению с 2004 годом, но уступив уровню 2003 года (76%).

Прирост числа кинозалов в 2005 году составил 29,4%, а их общее число к концу 2005 года достигло 669 (438 кинотеатров).

В 2005 году было открыто 160 кинозалов в 80 кинотеатрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, составила 45,6% (73 кинозала).

На региональном рынке наблюдается увеличение темпов прироста новых кинозалов в городах-миллионниках. По сравнению с 2004 годомих доля в общем числе открытых кинотеатров выросла на 5%. 10 кинозалов открылось в Уфе, по 8 — в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, по6 — в Новосибирске и Самаре.

Крупные города лидируют по темпам открытия кинотеатров в торговых центрах. Доля кинозалов, открытых в торговых центрах, в общемколичестве открытых за год кинозалов, в городах-миллионниках выросла с 10% в 2003 году до 37% в 2005 году, в городах с населением от500 000 до 1 миллиона жителей – с 5% в 2003 году до 21% в 2005 году, в городах с населением от 100 000 до 250 000 жителей – с 8% в2003 году до 11% в 2005 году.

Столичные сети кинотеатров не упускают возможности использования высокого потенциала региональных рынков. Так, например, сеть «Каро Фильм» открыла 6-зальный кинотеатр в самарском Мегацентре «Московский» и 4-зальный кинотеатр в ТЦ «Квартал на Свободном» в Красноярске, который действует в рамках договора франчайзинга.

Компания «Киномакс», также имеющая кинотеатры, функционирующие по франшизе (2-зальный«Кномакс-Родина» в Тамбове, открыт в 2002 году; 2-зальный «Киномакс-Победа» в Саранске, открыт в 2004 году),открыла два кинотеатра в Перми (5 залов, ТРЦ «Столица») и Ростове-на-Дону (8 залов, ТРЦ «Горизонт»).

Компания «Парадиз» открыла 2-зальный кинотеатр в Калуге в ТЦ «XXI Век».

Компания «ИнвестКиноПроект» запустила очередной региональный проект «Киноплекс» в Екатеринбурге – 8-зальный мультиплекс в ТЦ «Парк Хаус», который заработал в полную силу в январе 2006 года.

Сеть кинотеатров «Роскино» реализовала региональные проекты в Глазове («Родина»), Чебоксарах (2-зальный «Сеспель») и Белгороде (третий зал кинотеатра «Русич»).

Новосибирская сеть кинотеатров «Арт Сайнс Синема» открыла два новых кинотеатра в Новосибирске – «Горизонт» и 5-зальный «Континенты Кино» в ТЦ «Континент».

Два кинотеатра на 4 и 6 залов открыла в Уфе региональная сеть «Планета Кино».

Таким образом, кинотеатральный рынок России концентрируется у крупных сетей и в крупных городах.

Основные тенденции развития рынка

Подводя итоги 2005 года, отметим основные тенденции развития современного кинотеатрального рынка России на 2006 год:

Отметим, что, несмотря на достаточно высокие текущие показатели, темпы прироста зрительской аудитории могут начать снижатьсяиз-за изменения демографической ситуации. По данным Министерства Образования РФ количество выпускников, поступающих в ВУЗы,ежегодно сокращается на 150 000 — 200 000 человек. В 2009 году количество абитуриентов (то есть потенциальных зрителей в возрасте16–17 лет) снизится на 25% по сравнению с 2005 годом. Учитывая, что зрители 16–25 лет – это самая активная часть кинозрителей, можно предположить, что наиболее «студенческие» города, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Воронеж, Ростов, Красноярски Нижний Новгород, столкнутся с падением посещаемости кинотеатров. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что сегодняшние выпускники школ и абитуриенты — это дети, родившиеся на рубеже 90-х годов, в период тяжелого экономического кризиса в России.

©2005 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH™

1. Темп роста количества российских кинотеатров, замедлившийся в 2004 году из-за окончания эпохи реконструкции бывших советских кинотеатров, вновь набирает обороты. Основным источником этого роста становится строительство новых кинотеатров в торговых центрах городов-миллионников и крупных региональных центрах.
2. Продолжает увеличиваться доля рынка российских кинотеатров, находящихся в управлении крупных сетей кинотеатров. По нашим прогнозам, доля кинозалов, принадлежащих десяти крупнейшим сетям кинотеатров, возрастет в 2006 году с 31% до 36%.
3. Сохраняется тенденция концентрации рынка в крупных городах России. Доля кинотеатров открытых в городах с населением менее 100 000 жителей, в которых проживает 52% населения России, составляет всего 9% от общего количества современных кинотеатров.
4. Увеличение конкуренции на рынке кинотеатров и особенно в крупных городах приводит к дальнейшему увеличению сроков окупаемости новых проектов до 5–6 лет.

Среди новых тенденций, которые получат развитие в 2006 году, отметим открытие кинотеатров в рамках франчайзинговых договоров («Киномакс», «Каро Фильм») и открытие кинотеатров операторами торговых центров, становящихся одновременно операторами кинотеатров (например, торговые центры «Самохвал» в Подмосковье).